<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <chapter id="details.payees"> <chapterinfo> <authorgroup> <author >&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail; </author> <author >&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail; </author> </authorgroup> <date >2010-07-25</date> <releaseinfo >4.5</releaseinfo> </chapterinfo> <title id="details.payees.title" >Beneficiários</title> <para >O ecrã de Beneficiários oferece informações detalhadas sobre todos os beneficiários e pagadores envolvidos nas transacções. O ecrã dos Beneficiários está dividido em duas áreas principais: uma lista de pagadores e credores e uma área de detalhes. </para> <para >O ecrã de Beneficiários permite ver as transacções do beneficiário seleccionado, a actualização da informação pessoal associada a um beneficiário ou pagador em particular e a definição dos critérios de correspondência das transacções. </para> <para> <screenshot> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payeeview.png" format="PNG"/> </imageobject> </mediaobject> </screenshot> </para> <sect1 id="details.payees.list"> <title >Lista de Beneficiários</title> <para >Aparecerá uma lista de pagadores e cobradores do lado esquerdo deste ecrã. A lista de cobradores ou beneficiários está ordenada alfabeticamente. Para ordenar no sentido inverso, carregue no título Nome, no topo da lista. </para> <sect2> <title >Adicionar um Beneficiário ou Pagador</title> <para >Para adicionar um beneficiário ou pagador, carregue com o botão direito no nome de qualquer beneficiário e escolha <guimenuitem >Novo beneficiário</guimenuitem >. Isto irá criar um novo beneficiário chamado <quote >Novo Beneficiário</quote >. Faça duplo-click sobre este item e seleccionar <guimenuitem >Mudar o nome do beneficiário</guimenuitem > para introduzir o nome do novo beneficiário ou pagador. </para> </sect2> <sect2> <title >Mudar o Nome de um Beneficiário ou Pagador</title> <para >Para mudar o nome de um beneficiário ou pagador, basta carregar o botão direito e seleccionar <guimenuitem >Mudar o nome do beneficiário</guimenuitem > para que o nome fique editável. A alteração do nome irá afectar o nome em todos os itens de transacções. </para> </sect2> <sect2> <title >Apagar um Beneficiário ou Pagador</title> <para >Para remover um beneficiário ou pagador, carregue com o botão direito no nome e seleccione a opção <guimenuitem >Apagar o beneficiário</guimenuitem >. Se este tiver algumas transacções associadas, ser-lhe-á apresentada uma janela que lhe permite atribuir as mesmas a um beneficiário diferente, assim como uma opção que, quando assinalada, permite adicionar um nome 'removido' à lista de correspondência do novo beneficiário. </para> </sect2> </sect1> <sect1 id="details.payees.personalinformation"> <title >Detalhes Adicionais do Beneficiário</title> <sect2> <title >Dados Pessoais</title> <para >Para ver e editar a informação pessoal associada a um dado beneficiário, seleccione-o na lista e seleccione a página de 'Endereço' na área de detalhes. Para modificar esta informação, edite a área de detalhes directamente e carregue no botão Actualizar quando terminar. </para> <para> <screenshot> <screeninfo >A página de dados pessoais</screeninfo> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payee_info.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase >Dados pessoais</phrase> </textobject> </mediaobject> </screenshot> </para> </sect2> <sect2> <title >Configuração da Correspondência de Transacções</title> <sect3> <title >Introdução</title> <para >O &kappname; tem a capacidade de atribuir automaticamente o beneficiário adequado às transacções importadas. Isto poderá ser útil ao importar as transacções do seu banco, quando o nome do beneficiário tiver caracteres extra desnecessários ou, pior ainda, se os nomes do beneficiário mudarem. </para> <para >Por exemplo, imaginemos que o seu pagamento da prestação da casa vem do seu banco como algo do género <quote >CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, GA 111506</quote > num mês, e vem como <quote >CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, GA 121606</quote > no mês seguinte. Você poderá querer que ambas as transacções sejam associadas simplesmente ao seu beneficiário <quote >Caixa Geral</quote >. A funcionalidade de correspondência das transacções existe mesmo para si! </para> <para> <screenshot> <screeninfo >A página de correspondência do beneficiário</screeninfo> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payee_match.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase >Detalhes de correspondência do beneficiário</phrase> </textobject> </mediaobject> </screenshot> </para> </sect3> <sect3> <title >Configurar</title> <para >Na página de Correspondência, poderá definir a Configuração da Correspondência das Transacções. Tem 3 opções importantes: </para> <itemizedlist> <listitem> <para >Sem Correspondência: Desactiva a funcionalidade para este beneficiário. Esta é a configuração por omissão para todos os beneficiários. </para> </listitem> <listitem> <para >Corresponder ao Nome do Beneficiário. Activa a funcionalidade e usar o nome do próprio beneficiário como Chave de Correspondência </para> </listitem> <listitem> <para >Corresponder à Chave. Activa a funcionalidade e permite-lhe introduzir uma ou mais chaves de correspondência à sua escolha. De um modo geral, a introdução de um texto simples irá funcionar perfeitamente. Contudo, as chaves de correspondência são de facto expressões regulares, pelo que poderá fazer a correspondência com padrões mais complicados. </para> </listitem> </itemizedlist> <para >Poderá também optar se deseja ignorar a capitalização em minúsculas/maiúsculas da chave de correspondência. Se escolher esta opção, a Chave de Correspondência <quote >Caixa</quote > irá corresponder a <quote >CAIXA GERAL</quote > ou <quote >Caixa Geral</quote >. </para> </sect3> <sect3> <title >Importar Transacções</title> <para >Quando importar as transacções com a importação do QIF, ou se usar um 'plugin' como o OFX ou o AqBanking, as Chaves de Correspondência que tiver definido serão tidas em consideração. Se for encontrada a Chave de Correspondência para um dos seus beneficiários em qualquer lado do beneficiário da transacção importada, o beneficiário correspondente da sua lista será atribuído a essa transacção. Deste modo, uma Chave de Correspondência da <quote >Caixa Geral</quote > irá corresponder a <quote >CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS</quote > ou mesmo a <quote >CRÉDITO CAIXA GERAL&EMPRÉSTIMO</quote >. Como tal, escolha as suas Chaves de Correspondência com cuidado. <note ><para >Se o beneficiário de uma transacção corresponder a mais que uma chave, o comportamento é indefinido. O &kappname; irá escolher arbitrariamente um dos beneficiários correspondentes. </para ></note> </para> </sect3> </sect2> </sect1> <sect1 id="details.payees.transactionhistory"> <title >Ver o Histórico de Transacções</title> <para >Para ver todas as transacções associadas a um dado beneficiário, seleccione-o na lista e depois a página Transacção na área de detalhes. Faça duplo-click numa dada transacção para o levar a essa transacção no ecrã do Livro de Registos. </para> <para> <screenshot> <screeninfo >A página da transacção</screeninfo> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payee_history.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase >Histórico de transacções</phrase> </textobject> </mediaobject> </screenshot> </para> </sect1> </chapter>