<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="generator" content="hevea 2.09"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="grisbi-manuel.css"> <title>Tiers</title> </head> <body> <a href="grisbi-manuel012.html"><img src="previous_motif.gif" alt="Previous"></a> <a href="index.html"><img src="contents_motif.gif" alt="Up"></a> <a href="grisbi-manuel014.html"><img src="next_motif.gif" alt="Next"></a> <hr> <h1 class="chapter" id="thirdparties">Chapitre 12 Tiers</h1> <p>On appelle tiers la personne ou plus généralement l’organisation avec qui on a une relation financière, par exemple un ami, un commerçant ou une administration. Ne pas confondre avec la catégorie, qui définit la nature de cette relation, par exemple «Loisirs » ou «Habillement ». D’une autre manière, <em>qui</em> et <em>quoi</em>…</p><p>Bien sûr, si vous changez de fournisseur sans cesse, vous pouvez créer un tiers fournisseur générique (ex : <em>Station-service</em>) mais votre comptabilité sera moins précise.</p><p>Outre ces tiers, peuvent aussi exister ceux que l’on pourrait appeler des <span class="c003"><em>tiers financiers</em></span><a id="hevea_default181"></a>. En effet, lorsque vous faites un virement de compte à compte, il est intéressant de créer un tiers spécifique pour ce genre d’opération, par exemple <em>Alimentation des comptes d’épargne</em>, ou bien <em>Remise de chèques</em>, ou encore <em>Régularisation d’avances</em>. Ceci vous permettra ultérieurement une analyse plus fine de vos finances. </p><p> L’onglet <span class="c007">Tiers</span> sert à gérer tous les tiers de votre fichier de comptes.</p><p> Pour avoir accès à la gestion des tiers, cliquez sur <span class="c007">Tiers</span> dans le panneau de navigation, ou sélectionnez <span class="c007">Tiers</span> avec la barre d’information (voir le chapitre <a href="grisbi-manuel005.html#home">4</a>, <span class="c007">Accueil</span>).</p><p> La barre d’information affiche, à gauche, le nom du tiers sélectionné dans le pavé des détails et, complètement à droite, le solde des opérations affectées.</p><p> Le pavé des détails affiche deux éléments : </p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> la barre d’outils ; </li><li class="li-itemize">la liste des tiers. </li></ul> <h2 class="section" id="thirdparties-functions">12.1 Barre d’outils</h2> <p>La barre d’outils des tiers présente les fonctions suivantes :</p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> <span class="c007">Nouveau tiers</span> : ouvre une fenêtre pour créer un nouveau tiers ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Supprimer</span> : supprime le tiers sélectionné ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Éditer</span> : ouvre une fenêtre pour modifier le nom ou la description du tiers sélectionné ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Affichage</span> : ouvre un menu déroulant pour afficher soit la <span class="c007">Vue des tiers uniquement</span>, soit la <span class="c007">Vue complète</span>, pour tous les tiers avec leurs opérations, ainsi que le choix d’<span class="c007">Afficher les tiers inutilisés</span> ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Gérer les tiers</span> : ouvre l’assistant de gestion des tiers ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Supprimer les tiers inutilisés</span> : permet de supprimer les tiers n’ayant aucune opération. </li></ul><p> La barre d’outils peut être déplacée dans l’écran en cliquant sur sa poignée (petit rectangle vertical à gauche de la barre) et en la déplaçant. Pour la réattacher à son emplacement d’origine dans le pavé des détails, la remettre en haut de la fenêtre, le haut de la poignée placé sur le petit trait qui visualise sa place d’origine.</p> <h2 class="section" id="thirdparties-list">12.2 Liste des tiers</h2> <p>La liste des tiers s’affiche dans le panneau des détails. </p><blockquote class="figure"><div class="center"><hr class="c012"></div> <div class="center"> <img src="image/screenshot/thirdparties_list.png"> </div> <div class="caption"><table class="c000 cellpading0"><tr><td class="c011">Figure 12.1: Liste des tiers</td></tr> </table></div> <a id="thirdparties-list-img"></a> <div class="center"><hr class="c012"></div></blockquote><p>Elle affiche en haut la barre des libellés des colonnes ; ses champs d’affichage sont les suivants : </p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> le nom du tiers ; </li><li class="li-itemize">le compte concerné ; </li><li class="li-itemize">le montant total des opérations affectées à ce tiers, et le montant de chaque opération si la ligne du tiers est déroulée. </li></ul><p> Vous pouvez déplacer la liste des tiers vers le haut ou vers le bas avec la molette de la souris, ou bien avec la souris et l’ascenseur vertical. Le déplacement éventuel vers la gauche ou la droite se fait avec la souris et l’ascenseur horizontal.</p><p> La liste des tiers affiche tous les tiers de votre fichier de comptes par ordre alphabétique, avec une seule exception : le premier tiers affiché est toujours le tiers de libellé <span class="c004">Pas de tiers</span><a id="hevea_default182"></a>, qui reçoit toutes les opérations dont le tiers n’est pas défini.</p><p>Le nombre d’opérations affectées à chaque tiers s’affiche, entre parenthèses, à la suite de son nom, et le montant total des opérations affectées à ces tiers s’affiche dans la colonne <span class="c007">Montant</span>, à droite sur la même ligne.</p><p> <span class="c010">Note</span> : vous pouvez configurer la <span class="c003">devise des totaux</span><a id="hevea_default183"></a> de tous les tiers dans le menu <span class="c007">Édition - Préférences</span> (voir le paragraphe <a href="grisbi-manuel023.html#setup-display-third-currencies">22.2.4</a>, <span class="c007">Devises des totaux</span>).</p> <h2 class="section" id="thirdparties-selection">12.3 Sélection d’un tiers</h2> <p>Pour sélectionner un tiers, vous avez deux moyens :</p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> cliquez sur sa ligne ; </li><li class="li-itemize">déplacez la sélection avec les touches du clavier <span class="c001"><Flèche Haut></span>, <span class="c001"><Flèche Bas></span>, <span class="c001"><Page Haut></span> ou <span class="c001"><Page Bas></span>. </li></ul><p>Le nom du tiers apparaît alors sur fond rose.</p> <h2 class="section" id="thirdparties-transactions">12.4 Les opérations d’un tiers</h2> <p>Pour <span class="c003">afficher</span> les opérations affectées à un tiers<a id="hevea_default184"></a>, cliquez sur le petit triangle à gauche de son nom, ou bien double-cliquez sur sa ligne, ce qui déroule la liste. Les opérations sont alors décrites sur une seule ligne, avec leur date, leur remarque éventuelle, le nom du compte concerné et leur montant. </p><p><span class="c010">Note</span> : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l’environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d’autres caractères tels que +, -, >, <, etc.</p><p>Vous pouvez afficher plusieurs <span class="c003">tiers déroulés</span><a id="hevea_default185"></a>. Pour ne plus les afficher, <span class="c003">enroulez les tiers</span><a id="hevea_default186"></a> en cliquant sur le petit triangle à gauche de leur nom, ou bien double-cliquez sur leur ligne. Vous pouvez aussi dérouler ou enrouler tous les tiers de la liste, en cliquant sur l’outil <span class="c007">Affichage</span><a id="hevea_default187"></a> dans la barre d’outils et en choisissant <span class="c007">Vue complète</span>. Pour afficher seulement les tiers, cliquez sur l’outil <span class="c007">Affichage</span> dans la barre d’outils et choisissez <span class="c007">Vue des tiers uniquement</span>.</p><p> Vous pouvez <span class="c003">déplacer une opération d’un tiers</span><a id="hevea_default188"></a> vers un autre tiers de la liste (sauf vers <span class="c004">Pas de tiers</span><a id="hevea_default189"></a>), en sélectionnant cette opération et en faisant un glisser-déplacer sur le tiers cible, exactement à l’endroit où son nom est entouré d’une bordure pointillée.</p><p> Un <span class="c003">double-clic sur une ligne d’opération</span> d’un tiers<a id="hevea_default190"></a> ferme l’onglet <span class="c007">Tiers</span>, ouvre l’onglet <span class="c007">Comptes</span> et le sous-onglet du compte contenant cette opération, sélectionne l’opération concernée et l’affiche dans le formulaire de saisie. De cette façon, cette opération peut être modifiée facilement.</p> <h2 class="section" id="thirdparties-new">12.5 Création d’un tiers</h2> <p><a id="thirdparties-new-img"></a> </p><div class="picins"><img src="image/screenshot/thirdparties_new.png"></div><p>La façon la plus immédiate pour créer un tiers est de saisir son nom au cours de la saisie d’une nouvelle opération dans l’onglet des comptes (voir la section <a href="grisbi-manuel009.html#transactions-fillcombo">8.16</a>, <span class="c007">Nouveau tiers, catégorie ou imputation budgétaire</span>) ; mais vous pouvez aussi créer un tiers ici, en cliquant sur l’outil <span class="c007">Nouveau tiers</span>. Une boîte de dialogue s’ouvre ; renseignez le nom du tiers, et éventuellement une description, puis validez : il apparaît dans la liste des tiers, mais c’est encore un tiers inutilisé, puisqu’aucune opération ne lui est encore affectée (voir la section <a href="#thirdparties-unused">12.9</a>, <span class="c007">Tiers inutilisés</span>).</p><p> <span class="c010">Note</span> : il n’est pas prévu d’affichage de plus d’informations pour les tiers, par exemple plusieurs champs pour l’adresse, le téléphone, etc. En effet, il nous semble plus intéressant de prévoir dans le futur une liaison avec un gestionnaire de carnet d’adresses de Gnome ou de KDE, ce qui permettra une gestion beaucoup plus poussée des tiers.</p><p> <span class="c010">Note</span> : dans tous les cas, un tiers, même inutilisé, s’affiche dans la liste déroulante du formulaire de saisie d’opération, ce qui permet de le sélectionner.</p> <h2 class="section" id="thirdparties-modify">12.6 Modification d’un tiers</h2> <p>Pour modifier un tiers, procédez comme suit : </p><ol class="enumerate" type=1><li class="li-enumerate"> <a id="thirdparties-infos-img"></a> <div class="picins"><img src="image/screenshot/thirdparties_infos.png"></div> sélectionnez-le dans la liste ; </li><li class="li-enumerate">cliquez sur l’outil <span class="c007">Éditer</span> dans la barre d’outils ; </li><li class="li-enumerate">une boîte de dialogue s’ouvre : vous pouvez y modifier son nom et sa description ; </li><li class="li-enumerate">validez. </li></ol><p><br> <br> <br> <br> <br> </p> <h2 class="section" id="thirdparties-management">12.7 Gestion des tiers</h2> <p>La gestion des tiers permet de modifier le nom de plusieurs tiers à la fois. La méthode consiste à remplacer une chaîne de caractères par une autre en utilisant le <span class="c003">caractère générique</span><a id="hevea_default191"></a> «% », qui remplace tout autre caractère.</p><p>Pour gérer les tiers, cliquez sur l’outil <span class="c007">Gérer les tiers</span> dans la barre d’outils. L’assistant de gestion des tiers s’ouvre, qui comprend quatre étapes ; suivez les instructions données à chaque étape : </p><ol class="enumerate" type=1><li class="li-enumerate"> un avertissement de précautions à prendre avant de continuer ; </li><li class="li-enumerate">le choix de la <span class="c003">chaîne de caractères</span><a id="hevea_default192"></a> à remplacer (<span class="c007">Choisir un tiers</span>) et de celle de remplacement (<span class="c007">Entrez le nouveau tiers</span>) ; de plus deux options vous sont proposées : <ul class="itemize"><li class="li-itemize"> <span class="c007">Extraire un numéro à enregistrer dans N° chèque/virement</span> : si l’ancien tiers contient un numéro qui peut être assimilé à celui d’un chèque ou d’un virement, Grisbi le déplacera dans le champ «N° chèque/virement », mais le numéro de chèque/virement éventuellement déjà présent sera supprimé, </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Sauvegarder les tiers dans les remarques</span> : tous les tiers seront écrits dans le champ <span class="c007">Remarques</span>, et les remarques éventuellement déjà présentes seront supprimées ; <span class="c009">Attention</span> : si vous cochez ces options, les données existantes (N° chèque ou Remarques) seront remplacées par les nouvelles données (N° intégré dans le nom du tiers ou nom du tiers). </li></ul> </li><li class="li-enumerate">le bilan des remplacements qui vont être effectués ; vous pouvez y sélectionner ou désélectionner les remplacements que Grisbi a trouvé à faire selon les critères définis à l’étape précédente ; </li><li class="li-enumerate">la validation finale. </li></ol> <h2 class="section" id="thirdparties-delete">12.8 Suppression d’un tiers</h2> <p>Pour supprimer un tiers, procédez comme suit :</p><ol class="enumerate" type=1><li class="li-enumerate"> <a id="thirdparties-delete-img"></a> <div class="picins"><img src="image/screenshot/thirdparties_delete.png"></div> sélectionnez-le dans la liste ; </li><li class="li-enumerate">cliquez sur l’outil <span class="c007">Supprimer</span> dans la barre d’outils ; </li><li class="li-enumerate">une boîte de dialogue s’ouvre et vous propose soit de transférer les opérations de ce tiers vers un autre tiers que vous choisissez dans la liste déroulante, soit de le supprimer purement et simplement, <em>y compris toutes ses opérations</em> ; </li><li class="li-enumerate">faites votre choix puis validez. </li></ol><p><span class="c009">Attention</span> : la suppression d’un tiers est <span class="c003">irréversible</span><a id="hevea_default193"></a> !</p><p> <span class="c010">Note</span> : si le tiers que vous voulez supprimer ne contient aucune opération, aucune boîte de dialogue ne s’ouvrira et Grisbi le supprimera immédiatement.</p><p><br> </p> <h2 class="section" id="thirdparties-unused">12.9 Tiers inutilisés</h2> <p>Un tiers inutilisé est un tiers auquel n’est affectée aucune opération. C’est le cas d’un nouveau tiers quand vous venez juste de le créer avec l’outil <span class="c007">Nouveau tiers</span>, soit d’un ancien tiers dont toutes les opérations ont été supprimées ou réaffectées vers d’autres tiers.</p><p> <span class="c010">Note</span> : si vous fermez et réouvrez Grisbi après la création d’un nouveau tiers, il ne sera plus affiché dans la liste des tiers, car il ne contient pas encore d’opération : cela évite l’affichage des tiers inutilisés, qui allonge la liste des tiers souvent très longue ; mais ce tiers apparaîtra dans la liste dès qu’une opération lui aura été affectée.</p><p> Pour <span class="c003">afficher les tiers inutilisés</span><a id="hevea_default194"></a><a id="hevea_default195"></a>, sélectionnez <span class="c007">Afficher les tiers inutilisés</span> dans l’outil <span class="c007">Affichage</span>, qui affiche aussi le nombre de ces tiers.</p><p> <span class="c010">Note</span> : dans tous les cas, un tiers, même inutilisé, s’affiche dans la liste déroulante du formulaire de saisie d’opération, ce qui permet de le sélectionner.</p><p> Pour <span class="c003">supprimer tous les tiers inutilisés</span><a id="hevea_default196"></a>, cliquez sur l’outil <span class="c007">Supprimer les tiers inutilisés</span> dans la barre d’outils. Une boîte de dialogue s’ouvre et vous demande la confirmation de cette action. Si vous la validez, une autre boîte affiche le nombre de tiers supprimés.</p><p> <span class="c009">Attention</span> : la suppression des tiers inutilisés est <span class="c003">irréversible</span><a id="hevea_default197"></a> !</p> <h2 class="section" id="thirdparties-virtualCreate">12.10 Tiers virtuels</h2> <p>Grisbi vous permet d’utiliser des <span class="c003">tiers virtuels</span><a id="hevea_default198"></a> : un tiers virtuel est un <em>état</em> qui représente une liste de plusieurs tiers.</p><p>Lorsque vous saisissez une opération avec pour tiers un tiers virtuel, Grisbi enregistre, au moment de sa validation, une opération identique (montant, catégorie, imputation budgétaire, moyen de paiement etc.) pour <em>chacun</em> des tiers représentés par ce tiers virtuel. Par exemple, vous pouvez saisir en une seule fois un appel à cotisation pour 200 adhérents d’une association, ce qui représente un gain de temps très appréciable …</p><p> Pour créer un tiers virtuel, créez un état contenant une liste de tiers : voir le paragraphe <a href="grisbi-manuel022.html#reportscreation-display-general-virtualThird">21.4.1</a>, <span class="c007">Tiers virtuel</span>.</p><p> <span class="c010">Note</span> : comme un tiers virtuel est un état, il ne s’affiche pas dans la liste des tiers, mais dans celle des états, et il est géré de la même manière que les autres états. </p><p> Pour modifier un tiers virtuel, modifiez l’état qui l’a créé : voir la section <a href="grisbi-manuel021.html#reports-modify">20.6</a>, <span class="c007">Modification d’un état</span>.</p><p> Pour supprimer un tiers virtuel, vous avez deux possibilités :</p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> décochez la case <span class="c007">Considérer les tiers de ce rapport comme un tiers virtuel</span> dans l’état qui le définit, puis validez (voir la section <a href="grisbi-manuel021.html#reports-modify">20.6</a>, <span class="c007">Modification d’un état</span>) ; </li><li class="li-itemize">supprimez l’état qui le définit (voir la section <a href="grisbi-manuel021.html#reports-delete">20.8</a>, <span class="c007">Suppression d’un état</span>). </li></ul><p> La saisie d’une opération avec un tiers virtuel est décrite dans la section <a href="grisbi-manuel009.html#transactions-virtualThird">8.8</a>, <span class="c007">Saisie d’une opération avec tiers virtuel</span>.</p> <hr> <a href="grisbi-manuel012.html"><img src="previous_motif.gif" alt="Previous"></a> <a href="index.html"><img src="contents_motif.gif" alt="Up"></a> <a href="grisbi-manuel014.html"><img src="next_motif.gif" alt="Next"></a> </body> </html>
