<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="generator" content="hevea 2.09"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="grisbi-manuel.css"> <title>Catégories</title> </head> <body> <a href="grisbi-manuel013.html"><img src="previous_motif.gif" alt="Previous"></a> <a href="index.html"><img src="contents_motif.gif" alt="Up"></a> <a href="grisbi-manuel015.html"><img src="next_motif.gif" alt="Next"></a> <hr> <h1 class="chapter" id="categories">Chapitre 13 Catégories</h1> <p>Pour pouvoir retrouver facilement les opérations, on les classe par catégories, par exemple «Maison », «Remboursement », qui peuvent éventuellement contenir des sous-catégories. En termes de comptabilité, il s’agit d’imputation comptable. Ne pas confondre avec le tiers, qui est celui avec qui on a la relation financière (un fournisseur ou un client).</p><p>Grisbi vous permet de faire la distinction entre les imputations comptables et les imputations budgétaires. Mais uniquement si vous le souhaitez.</p><p>Une imputation comptable, nommée <span class="c007">Catégorie</span> dans Grisbi, définit la nature de l’opération : frais de transport, loisirs, etc. Tandis qu’une imputation budgétaire définit la fonction de l’opération : il s’agit du travail, de la vie courante, des vacances, d’un projet d’aménagement, etc. D’une autre manière, <em>quoi</em> et <em>pourquoi</em>… Voir aussi le chapitre <a href="grisbi-manuel015.html#budgetarylines">14</a>, <span class="c007">Imputations budgétaires</span>.</p><p>espace pour changement de thème Après son installation, Grisbi propose par défaut une liste de catégories. Vous pouvez l’utiliser telle quelle, la modifier selon vos besoins en ajoutant ou en supprimant des catégories ou des sous-catégories, ou bien importer ou exporter une autre liste générée auparavant par Grisbi. Les noms de fichier de ces listes ont pour <span class="c003">extension</span> <span class="c010">.cgsb</span> <a id="hevea_default199"></a><a id="hevea_default200"></a>, par exemple <span class="c010">mes-categories.cgsb</span>.</p><p> <span class="c010">Note</span> : toutes vos opérations doivent être affectées à une catégorie <em>et</em> à une sous-catégorie, pour deux raisons : elles pourront ainsi être bien classées, donc facilement gérées, et de plus, si elles ne sont pas affectées, elles ne pourront pas être prises en compte dans les budgets prévisionnels.</p><p> <span class="c010">Note</span> : Il est donc conseillé de bien étudier votre liste de catégories, pour éviter d’avoir à la modifier fréquemment pour cause d’incohérences ou de redondances. Si vous avez vraiment des opérations inclassables, créez une catégorie ou des sous-catégories «Divers », mais n’abusez pas de leur emploi.</p><p> L’onglet <span class="c007">Catégories</span> sert à gérer toutes les catégories et sous-catégories de votre fichier de comptes.</p><p>Pour avoir accès à la gestion des catégories, sélectionnez <span class="c007">Catégories</span> dans le panneau de navigation ou avec la barre d’information (voir le chapitre <a href="grisbi-manuel005.html#home">4</a>, <span class="c007">Accueil</span>).</p><p>La barre d’information affiche, à gauche, le nom de la catégorie et de la sous-catégorie sélectionnées dans le pavé des détails et, complètement à droite, le solde des opérations affectées à la catégorie ou la sous-catégorie sélectionnée.</p><p>Le pavé des détails affiche deux éléments : </p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> la barre d’outils ; </li><li class="li-itemize">la liste des catégories. </li></ul> <h2 class="section" id="categories-functions">13.1 Barre d’outils</h2> <p>La barre d’outils des catégories présente les fonctions suivantes :</p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> <span class="c007">Nouvelle catégorie</span> : ouvre une fenêtre pour créer une nouvelle catégorie ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Nouvelle sous-catégorie</span> : ouvre une fenêtre pour créer une nouvelle sous-catégorie ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Importer</span> : permet d’importer une liste de catégories contenue dans un fichier ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Exporter</span> : permet d’exporter une liste de catégories dans un fichier ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Supprimer</span> : supprime la catégorie ou la sous-catégorie sélectionnée ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Éditer</span> : ouvre une fenêtre pour modifier le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie sélectionnée ; </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Affichage</span> : ouvre un menu déroulant pour afficher la liste des catégories, avec ou sans leurs sous-catégories. </li></ul><p>La barre d’outils peut être déplacée dans l’écran en cliquant sur sa poignée (petit rectangle vertical à gauche de la barre) et en la déplaçant. Pour la réattacher à son emplacement d’origine dans le pavé des détails, la remettre en haut de la fenêtre, le haut de la poignée placé sur le petit trait qui visualise sa place d’origine.</p> <h2 class="section" id="categories-list">13.2 Liste des catégories et des sous-catégories</h2> <p>La liste des catégories et sous-catégories s’affiche dans le panneau des détails. </p><blockquote class="figure"><div class="center"><hr class="c012"></div> <div class="center"> <img src="image/screenshot/categories_list.png"> </div> <div class="caption"><table class="c000 cellpading0"><tr><td class="c011">Figure 13.1: Liste des catégories et des sous-catégories</td></tr> </table></div> <a id="categories-list-img"></a> <div class="center"><hr class="c012"></div></blockquote><p>Elle affiche en haut la barre des libellés des colonnes ; ses champs d’affichage sont les suivants : </p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie ; </li><li class="li-itemize">le compte concerné ; </li><li class="li-itemize">le montant total des opérations affectées aux catégories et sous-catégories, et le montant de chaque opération affectée à ces catégories ou sous-catégories si leurs lignes sont déroulées. </li></ul><p>Vous pouvez déplacer la liste des catégories vers le haut ou vers le bas avec la molette de la souris, ou bien avec la souris et l’ascenseur vertical. Le déplacement éventuel vers la gauche ou la droite se fait avec la souris et l’ascenseur horizontal.</p><p>Pour <span class="c003">afficher les sous-catégories</span><a id="hevea_default201"></a> d’une catégorie, cliquez sur le petit triangle à gauche de son nom, ou bien double-cliquez sur sa ligne ; cela affiche le libellé de toutes les sous-catégories, et éventuellement, en première position, <span class="c004">Pas de sous-catégorie</span><a id="hevea_default202"></a>.</p><p><span class="c010">Note</span> : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l’environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d’autres caractères tels que +, -, >, <, etc. </p><p> Vous pouvez afficher plusieurs <span class="c003">catégories déroulées</span><a id="hevea_default203"></a>. Pour ne plus les afficher, <span class="c003">enroulez les catégories</span><a id="hevea_default204"></a> en cliquant sur le petit triangle à gauche de leur nom, ou bien double-cliquez sur leur ligne. Vous pouvez aussi dérouler ou enrouler toutes les catégories de la liste, en cliquant sur l’outil <span class="c007">Affichage</span> dans la barre d’outils et en choisissant <span class="c007">Vue des catégories et des sous-catégories</span>. Pour <span class="c003">afficher seulement les catégories</span><a id="hevea_default205"></a>, cliquez sur l’outil <span class="c007">Affichage</span> dans la barre d’outils et choisissez <span class="c007">Vue des catégories uniquement</span>.</p><p>Les catégories et sous-catégories de votre fichier de comptes sont affichées par ordre alphabétique, avec deux exceptions : la première catégorie affichée est toujours la catégorie de libellé <span class="c004">Pas de catégorie</span><a id="hevea_default206"></a>, qui reçoit toutes les opérations dont la catégorie n’est pas définie, et, à l’intérieur d’une catégorie, la première sous-catégorie affichée est toujours la sous-catégorie de libellé <span class="c004">Pas de sous-catégorie</span><a id="hevea_default207"></a>, qui reçoit toutes les opérations dont la sous-catégorie n’est pas définie.</p><p>Le nombre d’opérations affectées à chaque catégorie ou sous-catégorie s’affiche, entre parenthèses, à la suite de son nom, et le montant total des opérations affectées à ces catégories ou sous-catégories s’affiche dans la colonne <span class="c007">Montant</span>, à droite sur la même ligne. </p><p> <span class="c010">Note</span> : vous pouvez configurer la <span class="c003">devise des totaux</span><a id="hevea_default208"></a> de toutes les (sous-) catégories dans le menu <span class="c007">Édition - Préférences</span> (voir la section <a href="grisbi-manuel023.html#setup-display-third-currencies">22.2.4</a>, <span class="c007">Devises des totaux</span>).</p> <h2 class="section" id="categories-selection">13.3 Sélection d’une catégorie ou d’une sous-catégorie</h2> <p>Pour sélectionner une catégorie ou une sous-catégorie, vous avez deux moyens :</p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> cliquez sur sa ligne ; </li><li class="li-itemize">déplacez la sélection avec les touches du clavier <span class="c001"><Flèche Haut></span>, <span class="c001"><Flèche Bas></span>, <span class="c001"><Page Haut></span> ou <span class="c001"><Page Bas></span>. </li></ul><p>Le nom de la catégorie ou sous-catégorie apparaît alors sur fond rose.</p><p> Un menu contextuel est disponible par un clic-droit sur la liste des catégories ; selon la ligne sélectionnée, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes :</p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> pour une catégorie : <span class="c007">Éditer la catégorie sélectionnée</span> ; </li><li class="li-itemize">pour la sous-catégorie <span class="c007">Pas de sous-catégorie</span> : <ul class="itemize"><li class="li-itemize"> si elle est vide : <span class="c007">Éditer la catégorie sélectionnée</span>, </li><li class="li-itemize">si elle contient des opérations : <span class="c007">Transférer les opérations dans une autre sous-catégorie</span>, </li></ul> </li><li class="li-itemize">pour une sous-catégorie quelconque : <ul class="itemize"><li class="li-itemize"> <span class="c007">Éditer la sous-catégorie sélectionnée</span>, </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Gérer les sous-catégories</span>, </li></ul> </li><li class="li-itemize">pour une opération quelconque : <span class="c007">Transférer des opérations identiques dans une autre sous-catégorie</span>. </li></ul> <h2 class="section" id="categories-transactions">13.4 Les opérations d’une catégorie ou d’une sous-catégorie</h2> <p>Une ligne de libellé <span class="c007">Pas de sous-catégorie</span> se comporte exactement comme une ligne de libellé de sous-catégorie.</p><p>Pour afficher les opérations, cliquez sur le petit triangle à gauche du libellé <span class="c007">Pas de sous-catégorie</span> ou celui d’une sous-catégorie, ou bien double-cliquez sur sa ligne, ce qui déroule la liste. Les opérations sont alors décrites sur une seule ligne, avec leur date, leur remarque éventuelle, le nom du compte concerné et leur montant.</p><p><span class="c010">Note</span> : ces triangles peuvent être remplacés, en fonction du thème de l’environnement de bureau ou du gestionnaire de fenêtres que vous utilisez, par d’autres caractères tels que +, -, >, <, etc. </p><p> Vous pouvez afficher plusieurs lignes de <span class="c003">sous-catégories déroulées</span><a id="hevea_default209"></a>. Pour ne plus les afficher, <span class="c003">enroulez les opérations</span><a id="hevea_default210"></a> d’une sous-catégorie en cliquant sur le petit triangle à gauche de leur nom, ou bien double-cliquez sur leur ligne. Vous pouvez aussi dérouler ou enrouler toutes les opérations de toutes les catégories et sous-catégories de la liste, en cliquant sur l’outil <span class="c007">Affichage</span> dans la barre d’outils, et en faisant votre choix entre <span class="c007">Vue des catégories uniquement</span>, <span class="c007">Vue des catégories et sous-catégories</span> ou <span class="c007">Vue complète</span>.</p><p> Vous pouvez <span class="c003">déplacer une opération</span><a id="hevea_default211"></a> d’une sous-catégorie vers une autre sous-catégorie de la liste (mais pas à partir de <span class="c007">Pas de catégorie</span> ni vers <span class="c007">Pas de catégorie</span>) en sélectionnant cette opération et en faisant un glisser-déplacer sur la sous-catégorie cible, exactement à l’endroit où son nom est entouré d’une bordure pointillée.</p><p> Un <span class="c003">double-clic</span> sur une ligne d’opération d’une catégorie<a id="hevea_default212"></a> ou d’une sous-catégorie<a id="hevea_default213"></a> ferme l’onglet <span class="c007">Catégories</span>, ouvre l’onglet <span class="c007">Comptes</span> et le sous-onglet du compte contenant cette opération, sélectionne l’opération concernée et l’affiche dans le formulaire de saisie. De cette façon, cette opération peut être affichée et modifiée facilement.</p> <h2 class="section" id="categories-new">13.5 Création d’une catégorie ou d’une sous-catégorie</h2> <p> <a id="categories-new-img"></a> </p><div class="picins"><img src="image/screenshot/categories_new.png"></div><p>La façon la plus immédiate pour créer une catégorie ou une sous-catégorie est de saisir son nom pendant la création d’une nouvelle opération dans l’onglet des comptes (voir la section <a href="grisbi-manuel009.html#transactions-fillcombo">8.16</a>, <span class="c007">Nouveau tiers, catégorie ou imputation budgétaire</span>) ; mais vous pouvez aussi en créer ici, en cliquant sur l’outil <span class="c007">Nouvelle catégorie</span> ou <span class="c007">Nouvelle sous-catégorie</span>. Une boîte de dialogue s’ouvre ; suivant le cas, renseignez le nom de la catégorie et cochez si elle contiendra des crédits ou des débits, ou renseignez uniquement le nom de la sous-catégorie, puis validez.</p><p> L’outil <span class="c007">Nouvelle sous-catégorie</span><a id="categories-newsub"></a> de la barre d’outils ne devient actif que lorsqu’une catégorie est sélectionnée dans la liste.</p><p><br> </p> <h2 class="section" id="categories-modify">13.6 Modification d’une catégorie ou d’une sous-catégorie</h2> <p>Pour modifier une catégorie ou une sous-catégorie, procédez comme suit : </p><ol class="enumerate" type=1><li class="li-enumerate"> <a id="categories-infos-img"></a> <div class="picins"><img src="image/screenshot/categories_infos.png"></div> sélectionnez sa ligne ; </li><li class="li-enumerate">cliquez sur l’outil <span class="c007">Éditer</span> dans la barre d’outils, ou sélectionnez <span class="c007">Éditer la catégorie sélectionnée</span> ou <span class="c007">Éditer la sous-catégorie sélectionnée</span> dans le menu contextuel accessible par un clic-droit ; </li><li class="li-enumerate">une boîte de dialogue s’affiche : modifiez son nom et, seulement pour les catégories, son type (crédit ou débit) ; </li><li class="li-enumerate">validez. </li></ol><p><span class="c010">Note</span> : la sous-catégorie <span class="c007">Pas de sous-catégorie</span> est créée automatiquement par Grisbi ; vous ne pouvez pas la modifier.</p> <h2 class="section" id="categories-transfer">13.7 Transfert d’opérations dans une autre sous-catégorie</h2> <p>Vous pouvez <span class="c003">transférer des opérations dans une autre sous-catégorie</span><a id="hevea_default214"></a> ayant pour point commun soit le tiers, soit la remarque, soit les deux ; pour cela, procédez comme suit : </p><ol class="enumerate" type=1><li class="li-enumerate"> <a id="categories_transfer-img"></a> <div class="picins"><img src="image/screenshot/categories_transfer.png"></div> sélectionnez la ligne de l’opération concernée ; </li><li class="li-enumerate">sélectionnez <span class="c007">Transférer des opérations identiques dans une autre sous-catégorie</span>, dans le menu contextuel accessible par un clic-droit ; </li><li class="li-enumerate">une boîte de dialogue s’affiche ; cochez l’une des deux cases <span class="c007">Utiliser le tiers…</span> et <span class="c007">Utiliser la note…</span> ou les deux selon votre besoin ; </li><li class="li-enumerate">renseignez le champ libellé <span class="c007">Sélectionner la destination</span>, ou choisissez une catégorie et une sous-catégorie dans la liste déroulante ; </li><li class="li-enumerate">validez. </li></ol><p><span class="c010">Note</span> : la saisie du champ de libellé <span class="c007">Sélectionner la destination</span> bénéficie de la fonction d’<span class="c003">auto-complètement</span><a id="hevea_default215"></a>.</p><p><br> <br> <br> <br> </p> <h2 class="section" id="categories-management">13.8 Gestion des sous-catégories</h2> <p>Vous pouvez modifier l’organisation de vos sous-catégories en <span class="c003">déplaçant le contenu d’une sous-catégorie</span><a id="hevea_default216"></a> vers une autre ou vers une nouvelle catégorie. Pour cela, sélectionnez une sous-catégorie, puis cliquez-droit et choisissez dans le menu contextuel : </p><ul class="itemize"><li class="li-itemize"> pour une sous-catégorie <span class="c007">Pas de sous-catégorie</span> non vide : sélectionnez <span class="c007">Transférer les opérations dans une autre sous-catégorie</span> : une fenêtre s’affiche ; sélectionnez la destination dans la liste déroulante, puis validez ;<p> </p></li><li class="li-itemize">pour les autres sous-catégories : sélectionnez <span class="c007">Gérer les sous-catégories</span>, une fenêtre s’affiche ; sélectionnez l’action désirée : <ul class="itemize"><li class="li-itemize"> <span class="c007">Transférer les opérations dans une catégorie ou une sous-catégorie</span> : sélectionnez la catégorie de destination dans la liste déroulante, puis validez, </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Transférer «nom de la sous-catégorie sélectionnée » dans une autre catégorie</span> : sélectionnez la catégorie de destination dans la liste déroulante, puis validez, </li><li class="li-itemize"><span class="c007">Convertir «nom de la sous-catégorie sélectionnée » en nouvelle catégorie</span> : validez, la sous-catégorie est devenue une catégorie. </li></ul> </li></ul><blockquote class="figure"><div class="center"><hr class="c012"></div> <div class="center"> <img src="image/screenshot/categories_management.png"> </div> <div class="caption"><table class="c000 cellpading0"><tr><td class="c011">Figure 13.2: Gestion des sous-catégories</td></tr> </table></div> <a id="categories-management-img"></a> <div class="center"><hr class="c012"></div></blockquote> <h2 class="section" id="categories-delete">13.9 Suppression d’une catégorie ou d’une sous-catégorie</h2> <p>Pour supprimer une catégorie ou une sous-catégorie, procédez comme suit : </p><ol class="enumerate" type=1><li class="li-enumerate"> <a id="categories-delete-img"></a> <div class="picins"><img src="image/screenshot/categories_delete.png"></div> sélectionnez-la dans la liste ; </li><li class="li-enumerate">cliquez sur l’outil <span class="c007">Supprimer</span> dans la barre d’outils ; </li><li class="li-enumerate">une boîte de dialogue s’ouvre et vous propose soit de réaffecter les opérations de cette (sous-) catégorie vers une autre (sous-) catégorie, soit de la supprimer purement et simplement, y compris toutes ses opérations ; </li><li class="li-enumerate">faites votre choix puis validez. </li></ol><p><span class="c009">Attention</span> : la suppression d’une catégorie ou d’une sous-catégorie est <span class="c003">irréversible</span><a id="hevea_default217"></a> !</p><p> <span class="c010">Note</span> : si la (sous-) catégorie que vous voulez supprimer ne contient aucune opération, aucune boîte de dialogue ne s’ouvrira et Grisbi la supprimera immédiatement.</p><p><br> <br> <br> <br> <br> <br> </p> <h2 class="section" id="categories-importexport">13.10 Import et export </h2> <p>Grisbi vous permet d’importer ou d’exporter les catégories d’un fichier de comptes, ce qui peut éviter de recréer tout un ensemble de catégories si on peut le trouver ailleurs déjà fait.</p> <h3 class="subsection" id="categories-importexport-import">13.10.1 Import d’une liste de (sous-) catégories </h3> <p>Pour <span class="c003">importer une liste de (sous-) catégories</span><a id="hevea_default218"></a><a id="hevea_default219"></a>, procédez comme suit :</p><ol class="enumerate" type=1><li class="li-enumerate"> cliquez sur l’outil <span class="c007">Importer</span> dans la barre d’outils : une fenêtre de gestionnaire de fichiers s’affiche ; </li><li class="li-enumerate">choisissez le répertoire et le nom du fichier à importer, dont l’<span class="c003">extension</span> doit être <span class="c010">.cgsb</span><a id="hevea_default220"></a><a id="hevea_default221"></a> ; </li><li class="li-enumerate">cliquez sur le bouton <span class="c007">Ouvrir</span> ; une boîte de dialogue vous demande de choisir entre deux options : <ul class="itemize"><li class="li-itemize"> fusion des catégories importées avec celles de votre fichier de comptes en cours d’utilisation (bouton <span class="c007">Valider</span>), </li><li class="li-itemize">remplacement des catégories de votre fichier de comptes en cours d’utilisation par les catégories importées (bouton <span class="c007">Remplacer l’existant</span>) ; </li></ul> </li><li class="li-enumerate">cliquez sur le bouton de votre choix ; les nouvelles catégories sont enregistrées dans votre fichier de comptes, en plus de celles qui étaient déjà présentes. </li></ol><p><span class="c009">Attention</span> : d’une manière générale, il est déconseillé d’avoir des accents ou des espaces dans les noms des répertoires et fichiers utilisés par Grisbi. Si c’est le cas, renommez-les maintenant. Par exemple, les espaces peuvent être remplacées par des tirets bas (_).</p><p> Quelle que soit l’option choisie, il vous appartient ensuite de supprimer une à une toutes les catégories que vous ne voulez pas garder, ou d’en créer de nouvelles.</p><p> <span class="c010">Note</span> : si vous commencez un fichier de comptes neuf, vous aurez avantage à supprimer les catégories existantes par défaut avant d’importer une autre liste.</p> <h3 class="subsection" id="categories-importexport-export">13.10.2 Export de vos (sous-) catégories </h3> <p>Pour <span class="c003">exporter la liste de vos (sous-) catégories</span><a id="hevea_default222"></a><a id="hevea_default223"></a>, procédez comme suit :</p><ol class="enumerate" type=1><li class="li-enumerate"> cliquez sur l’outil <span class="c007">Exporter</span> dans la barre d’outils : une fenêtre de gestionnaire de fichiers s’affiche ; </li><li class="li-enumerate">saisissez le nom du fichier à exporter, dont l’<span class="c003">extension</span> sera <span class="c010">.cgsb</span><a id="hevea_default224"></a><a id="hevea_default225"></a> ; </li><li class="li-enumerate">choisissez son répertoire de destination ; </li><li class="li-enumerate">cliquez sur le bouton <span class="c007">Enregistrer</span>. </li></ol><p><span class="c009">Attention</span> : d’une manière générale, il est déconseillé d’avoir des accents ou des espaces dans les noms des répertoires et fichiers utilisés par Grisbi. Si c’est le cas, renommez-les maintenant. Par exemple, les espaces peuvent être remplacées par des tirets bas (_).</p> <hr> <a href="grisbi-manuel013.html"><img src="previous_motif.gif" alt="Previous"></a> <a href="index.html"><img src="contents_motif.gif" alt="Up"></a> <a href="grisbi-manuel015.html"><img src="next_motif.gif" alt="Next"></a> </body> </html>
