<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <chapter id="details.payees"> <chapterinfo> <authorgroup> <author >&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail; </author> <author >&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail; </author> </authorgroup> <date >25/07/2010</date> <releaseinfo >4.5</releaseinfo> </chapterinfo> <title id="details.payees.title" >Beneficiários</title> <para >A janela de Beneficiários oferece informações detalhadas sobre todos os beneficiários e pagadores envolvidos nas transações. A janela dos Beneficiários está dividida em duas áreas principais: uma lista de pagadores e credores e uma área de detalhes. </para> <para >A janela de Beneficiários permite ver as transações do beneficiário selecionado, a atualização da informação pessoal associada a um beneficiário ou pagador em particular e a definição dos critérios de correspondência das transações. </para> <para> <screenshot> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payeeview.png" format="PNG"/> </imageobject> </mediaobject> </screenshot> </para> <sect1 id="details.payees.list"> <title >Lista de Beneficiários</title> <para >Aparecerá uma lista de pagadores e cobradores do lado esquerdo desta janela. A lista de cobradores ou beneficiários está ordenada alfabeticamente. </para> <sect2> <title >Adicionar um Beneficiário ou Pagador</title> <para >Para adicionar um beneficiário ou pagador, clique com o botão direito no nome de qualquer beneficiário e escolha <guimenuitem >Novo beneficiário</guimenuitem >. Isto irá criar um novo beneficiário chamado <quote >Novo Beneficiário</quote >. Faça duplo-clique sobre este item e selecione <guimenuitem >Mudar o nome do beneficiário</guimenuitem > para inserir o nome do novo beneficiário ou pagador. </para> </sect2> <sect2> <title >Renomear um Beneficiário ou Pagador</title> <para >Para renomear um beneficiário ou pagador, basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar <guimenuitem >Renomear beneficiário</guimenuitem > para que o nome fique editável. A alteração do nome será feita em todos os itens de transações. </para> </sect2> <sect2> <title >Excluir um Beneficiário ou Pagador</title> <para >Para excluir um beneficiário ou pagador, clique com o botão direito do mouse no nome e selecione a opção <guimenuitem >Excluir beneficiário</guimenuitem >. Se ele possuir algumas transações associadas, será apresentada uma janela que lhe permite atribuí-las a um beneficiário diferente, assim como uma opção que, quando assinalada, permite adicionar um nome 'excluído' à lista de correspondência do novo beneficiário. </para> </sect2> </sect1> <sect1 id="details.payees.personalinformation"> <title >Detalhes Adicionais do Beneficiário</title> <sect2> <title >Informações Pessoais</title> <para >Para ver e editar as informações pessoais associadas a um determinado beneficiário, selecione-o na lista e clique na aba Endereço. Para modificar esta informação, edite a área de detalhes diretamente e clique no botão Atualizar quando terminar. </para> <para> <screenshot> <screeninfo >A página de dados pessoais</screeninfo> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payee_info.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase >Dados pessoais</phrase> </textobject> </mediaobject> </screenshot> </para> </sect2> <sect2> <title >Configuração da Correspondência de Transações</title> <sect3> <title >Introdução</title> <para >O &kappname; tem a capacidade de atribuir automaticamente o beneficiário adequado às transações importadas. Isto poderá ser útil ao importar as transações do seu banco, quando o nome do beneficiário tiver caracteres extra desnecessários ou, pior ainda, se os nomes do beneficiário mudarem. </para> <para >Por exemplo, imagine que o pagamento da prestação da sua casa vem do seu banco como <quote >CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10250</quote > em um mês e <quote >CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11250</quote > no mês seguinte. Você pode querer que ambas as transações sejam associadas simplesmente ao seu beneficiário <quote >Caixa Econômica</quote >. A funcionalidade de correspondência de transações existe para isto! </para> <para> <screenshot> <screeninfo >A página de correspondência do beneficiário</screeninfo> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payee_match.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase >Detalhes de correspondência do beneficiário</phrase> </textobject> </mediaobject> </screenshot> </para> </sect3> <sect3> <title >Configurar</title> <para >Na aba Correspondência pode ser definida a Configuração da Correspondência de Transações. Existem 3 opções importantes: </para> <itemizedlist> <listitem> <para >Sem Correspondência. Desativa a funcionalidade para este beneficiário. Esta é a configuração padrão para todos os beneficiários. </para> </listitem> <listitem> <para >Corresponder ao Nome do Beneficiário. Ativa a funcionalidade e usa o nome do próprio beneficiário como Chave de Correspondência </para> </listitem> <listitem> <para >Corresponder à Chave. Ativa a funcionalidade e permite-lhe inserir uma ou mais chaves de correspondência à sua escolha. De um modo geral, a inserção de um texto simples irá funcionar perfeitamente. Contudo, as chaves de correspondência são de fato expressões regulares, e você poderá fazer a correspondência com padrões mais complexos. </para> </listitem> </itemizedlist> <para >Também é possível optar por ignorar a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Se escolher esta opção, a Chave de Correspondência <quote >Caixa</quote > irá corresponder a <quote >CAIXA ECONÔMICA</quote > ou <quote >Caixa Econômica</quote >. </para> </sect3> <sect3> <title >Importar Transações</title> <para >Quando importar as transações com funcionalidade de importação de QIF ou se usar um plugin como o OFX ou o AqBanking, as Chaves de Correspondência que tiver definido serão consideradas. Se for encontrada a Chave de Correspondência para um dos seus beneficiários em qualquer lado do beneficiário da transação importada, o beneficiário correspondente da sua lista será atribuído a essa transação. Deste modo, uma Chave de Correspondência da <quote >Caixa Econômica</quote > irá corresponder a <quote >CAIXA ECONÔMICA</quote > ou mesmo a <quote >CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA&EMPRÉSTIMO</quote >. Sendo assim, escolha as suas Chaves de Correspondência com cuidado. <note ><para >Se o beneficiário de uma transação corresponder a mais de uma chave, o comportamento é indefinido. O &kappname; irá escolher arbitrariamente um dos beneficiários correspondentes. </para ></note> </para> </sect3> </sect2> </sect1> <sect1 id="details.payees.transactionhistory"> <title >Ver o Histórico de Transações</title> <para >Para ver todas as transações associadas a um determinado beneficiário, selecione-o na lista e depois a aba Transação na área de detalhes. Use o clique duplo em uma determinada transação para levá-lo a essa transação na janela do Livro de Registros. </para> <para> <screenshot> <screeninfo >A página da transação</screeninfo> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payee_history.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase >Histórico de transações</phrase> </textobject> </mediaobject> </screenshot> </para> </sect1> </chapter>