<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <chapter id="details.payees"> <chapterinfo> <authorgroup> <author >&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail; </author> <author >&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail; </author> </authorgroup> <date >25 липня 2010 року</date> <releaseinfo >4.5</releaseinfo> </chapterinfo> <title id="details.payees.title" >Отримувачі</title> <para >У перегляді «Отримувачі» буде наведено докладні відомості щодо всіх отримувачів і платників у операціях. Вікно перегляду «Отримувачі» поділено на дві основні області: список отримувачів-платників і панель подробиць. </para> <para >За допомогою вікна отримувачів можна переглядати операції, що стосуються вказаного отримувача, оновлювати особисті дані, пов’язані з певним отримувачем чи платником, та встановлювати критерії відповідності операцій. </para> <para> <screenshot> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payeeview.png" format="PNG"/> </imageobject> </mediaobject> </screenshot> </para> <sect1 id="details.payees.list"> <title >Список отримувачів</title> <para >Список отримувачів і платників розташовано у лівій частині цього вікна. Список отримувачів впорядковано за абеткою. </para> <sect2> <title >Додавання отримувача або платника</title> <para >Щоб додати отримувача чи платника, наведіть вказівник миші на пункт з іменем отримувача чи платника, клацніть правою кнопкою миші і оберіть у контекстному меню пункт <guimenuitem >Створити запис отримувача</guimenuitem >. У відповідь програма створить запис отримувача з назвою «Новий отримувач». Щоб вказати назву нового отримувача або платника, наведіть вказівник миші на створений пункт, клацніть правою кнопкою миші і оберіть у контекстному меню пункт <guimenuitem >Перейменувати отримувача</guimenuitem >. </para> </sect2> <sect2> <title >Перейменування отримувача або платника</title> <para >Щоб змінити назву отримувача або платника, наведіть вказівник миші на пункт отримувача чи платника у списку, клацніть правою кнопкою миші і оберіть у контекстному меню пункт <guimenuitem >Перейменувати отримувача</guimenuitem >, у відповідь програма відкриє поле редагування назви. Зміну назви буде виконано у всіх операціях, де було задіяного відповідного отримувача чи платника. </para> </sect2> <sect2> <title >Вилучення отримувача або платника</title> <para >Щоб вилучити запис отримувача чи платника, наведіть на пункт з його назвою вказівник миші, клацніть правою кнопкою миші і оберіть у контекстному меню пункт <guimenuitem >Вилучити отримувача</guimenuitem >. Якщо з отримувачем пов’язано якісь операції, програма відкриє діалогове вікно, за допомогою якого ви зможете перепризначити ці операції до іншого отримувача. У цьому вікні ви побачите поле для позначки, за допомогою якого можна наказати програмі додати вилучену назву отримувача до списку пошуку відповідників нового отримувача. </para> </sect2> </sect1> <sect1 id="details.payees.personalinformation"> <title >Подробиці щодо отримувача</title> <sect2> <title >Особиста інформація</title> <para >Щоб переглянути і змінити параметри особистих відомостей, пов’язаних з певним отримувачем, позначте отримувача у списку і перейдіть на вкладку «Адреса». Змініть дані у відповідних полях, а потім натисніть кнопку «Оновити». </para> <para> <screenshot> <screeninfo >Вкладка особистих даних</screeninfo> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payee_info.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase >Особисті дані</phrase> </textobject> </mediaobject> </screenshot> </para> </sect2> <sect2> <title >Параметри відповідності операцій</title> <sect3> <title >Огляд</title> <para >У &kappname; передбачено можливість автоматичного призначення належної назви отримувача до імпортованих операцій. Подібне призначення може бути дуже зручним, якщо ви імпортуєте операції за даними з вашого банку, коли назва отримувача містить додаткові складні символи або, що гірше, назви отримувача змінюються. </para> <para >Наприклад, припустімо, що ваша місячна сплата за іпотечним кредитом одного місяця надходить з вашого банку з назвою <quote >ТУДИБАНК ВИШНЕВА ДОЛИНА, К 111506</quote >, а наступного місяця — з <quote >ТУДИБАНК ВИШНЕВА ДОЛИНА, К 121606</quote >. Було б добре, якби обидві операції було призначено просто до отримувача <quote >ТУДИБАНК</quote >. Можливість встановлення відповідності операцій до ваших послуг! </para> <para> <screenshot> <screeninfo >Вкладка відповідності отримувачів</screeninfo> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payee_match.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase >Подробиці щодо відповідності отримувачів</phrase> </textobject> </mediaobject> </screenshot> </para> </sect3> <sect3> <title >Налаштування</title> <para >За допомогою вкладки збалансування ви можете встановити параметри відповідності операцій. Передбачено три основних варіанти: </para> <itemizedlist> <listitem> <para >Без відповідності. Вимкнути цю можливість для вказаного отримувача. Цей варіант є типовим для всіх отримувачів. </para> </listitem> <listitem> <para >Порівнювати за назвою отримувача. Вмикає можливість, як ключ порівняння буде використано назву отримувача. </para> </listitem> <listitem> <para >Порівнювати за ключем. Надає вам можливість ввести і скористатися для порівняння один або декілька ключів порівняння. Загалом кажучи, введення простого рядка, зазвичай, буває достатньо. Але у програмі передбачено використання ключів порівняння — формальних виразів, отже можна виконувати пошук за дуже складними шаблонами. </para> </listitem> </itemizedlist> <para >Крім того, ви можете визначитися з тим, чи слід програмі ігнорувати регістр у ключах пошуку. Якщо ви позначите відповідний пункт, ключ порівняння «ТудиБанк» збігатиметься з записами «ТУДИБАНК» та «тудибанк». </para> </sect3> <sect3> <title >Імпортування операцій</title> <para >Якщо ви імпортуєте операції за допомогою інструменту імпортування QIF або користуєтеся для імпортування додатком, зокрема OFX або AqBanking, буде використано встановлені вами ключі порівняння. Якщо у полі отримувача імпортованої операції буде знайдено відповідник одного з ваших ключів порівняння отримувачів, операцію буде пов’язано з відповідним отримувачем з вашого списку. Отже, ключ порівняння «ТудиБанк» відповідатиме запису «ТУДИБАНК ВИШНЕВА ДОЛИНА, К» або навіть «СЮДИТУДИБАНК&КРЕДИТ». Звідси можна зробити висновок, що ключі порівняння слід обирати обережно. <note ><para >Якщо запис отримувача операції відповідає декільком ключам порівняння, &kappname; довільним чином обере одного з відповідних отримувачів. </para ></note> </para> </sect3> </sect2> </sect1> <sect1 id="details.payees.transactionhistory"> <title >Перегляд журналу операцій</title> <para >Щоб переглянути всі операції, пов’язані з певним отримувачем, позначте пункт отримувача у списку, а потім перейдіть на вкладку «Операція» у області подробиць. Наведення вказівника миші на запис операції з наступним подвійним клацанням лівою кнопкою миші відкриє відповідний запис операції у вікні «Облікові книги». </para> <para> <screenshot> <screeninfo >Вкладка операцій</screeninfo> <mediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="payee_history.png" format="PNG"/> </imageobject> <textobject> <phrase >Журнал операцій</phrase> </textobject> </mediaobject> </screenshot> </para> </sect1> </chapter>